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日常消費品滬港通可帶來行業短期機會中長期

2019-12-04

日常消费品:沪港通可带来行业短期机会 中长期仍然看淡 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周回顾上周大盘震荡调整,食品饮料板块大幅杀跌,板块整体涨幅为-2.60%,跑输沪深 00(-0.25%),在中信一级行业中列位倒数第一细分板块方面,白酒、葡萄酒、乳制品回调幅度较大,跌幅分别达- .58%、- .75%、- .96%,仅有黄酒和调味品板块分别上涨0.84%、1.46%个股方面,会稽山、龙大肉食、今世缘等次新股上涨较多,涨幅分别达9.89%、6.45%、2.85%皇氏乳业则由于重组进入传媒行业大幅上涨,涨幅达19.19%茅台、古井贡、张裕、伊利等权重股下跌较多,跌幅分别达5.51%、4.88%、6.16%、5.88%

行业信息南方食品推出股权激励计划

三元股份收到政府补贴567 .5 万元

双塔食品、百润股份、顺鑫农业、三全食品、泸州老窖接受机构投资者调研

数据更新5 度飞天茅台850元,52度粮液570元10省主产区原奶平均价 .88元/公斤,环太平洋乳品价格继续下跌生猪平均价格1 .7 元/公斤

投资建议沪港通可带来行业短期机会,中长期仍然看淡,关注乳业局势近期食品饮料行业持续走弱,再度印证了我们前期看淡行业的判断沪港通确定于11月17日开闸,食品饮料板块中的优质消费龙头是外资青睐的对象,也是港股中没有的稀缺标的,沪港通可能会使这些股票带来一波短期热炒但中长期来看,我们仍然认为行业整体机会不大,白酒行业整体复苏时机未到,股价应以持续回落为主,随着经济指标的不断恶化,白酒行业存在再创新低的可能性肉制品方面,龙头企业长期成长逻辑不通畅,随着猪价的不断上涨业绩增长压力较大其他小食品股去年一波大涨以来已成为高估值高价股,难以有超越大盘的表现值得关注的是乳业板块,从销售端来看,今明两年行业仍可以维持10%以上的稳定增长,从成本端来看,原奶价格的回调无疑将增厚毛利水平,一旦政治风险明朗,股价上涨空间将比较足

风险提示食品安全风险,三公限制政策的不确定性,原材料价格波动风险

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