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信息科技4G資本開支利好傳輸板塊薦1股

2019-12-04

信息科技:4G资本开支利好传输板块 荐1 股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

月份通信行业跑赢大盘201 年 月沪深 00指数下跌6.67%、上证综指下跌5.45%、深证成指下跌7.79%申万通信运营下跌0. 7%,略领先大盘;申万通信设备上涨 .2%,受4G投资利好,板块连续2个月跑赢大盘细分板块中传输设备上涨5.79%,通信配套服务上涨0.52%,终端设备下跌1.8 %行业受年报业绩驱动的个股涨幅较大,涨幅靠前的五个公司涨幅均值达18%,分别是宿科技、大富科技、鹏博士、中兴通讯和杰赛科技

移动业务驱动收入增长,宽带用户增速放缓201 年2月全国电信主营业务收入完成866.4亿元,比上年同期增长9.5%移动通信收入完成6 4. 亿元,比上年同期增长1 . 9%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的70.9%上升至7 .2%移动通信替代固定通信的趋势继续延续全国移动用户净增992.7万户,达到11 204. 万户移动用户中, G用户净增140 .6万户,达到25991.6万户,移动用户中 G的渗透率提升至2 .1%2G移动用户则减少722.5万户,已连续 个月负增长月,基础电信企业互联宽带接入用户净增创近2年新高,达 72.4万户,宽带接入用户总量17890.7万户

淡季不淡,运营商 G用户增长迅猛2月只有28天,又恰逢我国农历春节长假,历来是用户增长淡季,但运营商用户增长迅猛中国移动2月 G用户新增951万户,单月新增用户连续创纪录, G总用户人数增至10449.1万户中国联通2月 G用户新增 5万,公司能在本月净增 6万 G用户超过了市场预期中国电信 G用户发展虽然落后其他两家,但2月新增 G用户仍达281万,累计用户达7487万户

4月投资策略:4G资本开支利好传输板块,继续关注络建设早周期股结合三大运营商1 年络资本开支情况,我们判断201 年运营商传输络设备的资本开支增幅较为确定,相关公司将因此受益另外中国移动的4G络投资高于预期,我们维持 月份的4G投资策略:重点关注络建设的早周期板块具体个股建议关注:烽火通信(600498)、中兴通讯(00006 )、中国联通(600050)、日海通讯(002 1 )、通鼎光电(002491)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)、邦讯技术( 00 12)、国脉科技(00209 )、富春通信( 00299)、大富科技( 001 4)、宜通世纪( 00 10)、海能达(00258 )

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