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川财证券国企改革座谈会要求扎实推动国有企

2019-09-18

  川财证券:国企改革座谈会要求扎实推进国有企业改革 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  川财观点

  【钢铁】近期“2+26城市”采暖季限产正式文件发布,限产预期放松,钢材价格受此影响出现回调。今年采暖季限产政策相较去年相对灵活,具体的限产执行情况将对限产效果影响较大,对此我们将紧密关注。供给端,10月唐山将维持30%的限产力度,短期内钢铁供给或难宽松。库存方面,依照过往经验,钢材库存将于国庆节期间累库,国庆节后去库,建议关注假期结束后的去库存状况。需求端,“金九银十”旺季背景下钢铁需求有望保持韧性。房地产房屋施工面积、新开工面积维持较高增速显示房地产赶工态势延续、房企新开工意愿较强,地产用钢需求有望维持。“补短板”政策导向下基建投资或将发力,基建用钢需求有望获得新增量。11期间,中国人民银行宣布自10月15日起降准一个百分点,钢铁长期需求有望得到支撑。当前阶段建筑钢材需求确定性较强,建议关注产品结构以长材为主的钢企,相干标的为华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)和方大特钢(600507)。2018年11月起,螺纹钢质量将执行新国标,对上游钒、硅锰等需求带来大幅提振,关注相关标的攀钢钒钛(000629)。

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